近日,由川財證券保薦承銷的“寶泰隆新材料股份有限公司(601011.SH)非公開發行A股股票項目”順利完成發行,實現了公司首單通過市場化發行為上市公司提供再融資服務的業務落地,公司投行股權業務再獲突破。
寶泰隆是我國東北地區最大的獨立焦化企業,國際領先的高溫煤焦油加氫加工企業和黑龍江省煤化工行業龍頭企業。近年來,煤炭行業堅持創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,積極推進“碳達峰 碳中和”目標,川財證券積極發揮證券金融機構作用,服務實體經濟,助力綠色金融發展,與寶泰隆開展了密切的融資合作,助力高碳產業低碳化轉型升級。該股票定增項目是近三年來全國首單焦化行業上市公司滿額市場化發行項目,發行股票310,857,142股,募集資金總額12.37億元,受到了眾多國內外知名機構熱捧,最終有17名認購對象獲配項目,并被《金融界》《騰訊新聞》廣泛報道。
作為國內綜合性券商,川財證券立足于能源產業背景和區域優勢,堅持股債并舉思路,著力發展投資銀行業務。該定增項目的落地,是公司近半年以來第二單股權保薦承銷業務,為公司保薦承銷業務積累了豐富的實戰經驗,為塑造投資銀行品牌邁出了堅實一步。